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2季度经济基本面的不确定性主要来自于受全球经济景气度下滑和贸易摩擦影响更大的出口,从领先指标看:2季度出口压力较1季度更大,预计2季度出口(美元计价)同比负增长,或成为未来1-2个季度拖累经济的重要因素。2季度CPI中枢大概率明显高于1季度,但对于货币政策和利率债走势而言,应主要参考非食品CPI和PPI。从指标间传导关系和联动性来看,非食品CPI与PPI相关性较强,虽然二者月度走势并不一定完全相同,但是在季度维度上趋势基本一致(相关性接近0.9)。参考高频数据、领先指标和基数效应,2季度PPI同比中枢可能较1季度小幅回升,其中PPI在4月阶段性快速反弹是主要原因,但5-6月可能再次回落,整体回升幅度较小,2季度非食品CPI上升幅度比较有限,短期通胀对利率暂不构成压力。

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